Um sicherzustellen, dass du alle Vorteile optimal nutzen kannst, ist es wichtig, eine vollständige Sammlung aller notwendigen Dokumente für die Steuererklärung bereitzuhalten. Hier ist eine umfassende Checkliste der wichtigesten Steuerunterlagen, die du für deine Steuererklärung brauchst:

Praxistipp: Digital Belege sammeln und zeitsparen mit dem Mobile über Smart eTax.

Steuerunterlagen Einkünfte:

• Lohnausweis: Haupterwerb- und Nebenverdienst
• Einkünfte aus Selbständigkeit: Falls zutreffend
• Mitarbeiterbeteiligung: Separat zum Lohnausweis inkl. Vermögenswert
• Unterhaltsbeiträge: Erhaltene Zahlungen vom Expartner:in
• Taggelder: Kranken- und Unfalltaggelder
• Arbeitslosenleistungen
• Einkünfte aus Immobilien: Mieteinnahmen Auflistung Mieterspiegel etc.
• Rentenbescheinigung: 1. Säule (AHV/IV/EO), 2. Säule (Pensionskasse) und 3. Säule (Leibrenten oder Erwerbsungäfigkeitsrenten)

Steuerunterlagen Abzüge:

• Berufsauslagen: Fahrkosten oder sonstige selbstgetragene Spesen.
• Weiterbildungskosten: Berufsorientierte Aus- und Weiterbildung, Mittagessen Spessen usw..
• Säule 3a Bescheinigung
• Bescheinigung Pensionskasseneinkäufe
• Krankenkasse:  Kosten- und Prämienübersicht
• Private Schulden: Hypotheken / Kredite
• Kinderbetreuungskosten
• Bezahlte Unterhaltsbeiträge 
• Spenden
• Beiträge an politische Parteien
• Wochenaufenthalter

Steuerunterlagen Vermögen:

• Bankkontenauszug: Weltweit, per 31.12.
• Wertschriftenverzeichnis: Fonds, Aktien, Obligationen etc.
• Kryptowährungen
• Immobilien: Steuerwert der Immobilie
• Auflistung alle Motofahrzeuge
• Lebensversicherung 3b: Bescheinigung Rückaufswert
• Darlehensverträge
• Firmenbeteiligungen
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Steuerunterlagen erhlatene Kapitalleistungen:

• Säule 3a: Kapitalauszahlungen
• Pensionskasse: Kapitalauszahlungen
• Unfall- und Haftpflichtfälle: Kapitalauszahlungen
• Lebensversicherungen 3b: Kapitalauszahlungen
• Erbschaften, Schenkungen und Erbvorbezüge

Wie lange muss ich Steuerunterlagen aufheben?

Wir empfehlen dir, die Steuerunterlage bis zu 10 Jahre aufzubewahren, wenn du keine Liegenschaft besitzt.
Wenn du eine Liegenschaft besitzt, solltest du die Dokumente, die eine Investition nachweisen bis zum Verkauf deiner Liegenschaft aufbewahren, weil du diese beim Verkauf möglicherweise abziehen kannst.
 

Digital Unterlagensammeln mit Smart eTax

Viele fragen sich: "Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung?" und "Was brauche ich alles für eine Steuererklärung?". Mit Smart eTax werden solche Fragen beantwortet, indem es dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und eine personalisierte Checkliste anbietet. Dieses Tool macht es einfach, alle Dokumente digital zu verwalten und direkt von deinem Mobilgerät oder Desktop aus auf Treuhänder aus der ganzen Schweiz zuzugreifen.

Die korrekte und vollständige Einreichung deiner Steuererklärung wird mit einer klaren Übersicht über die benötigten Dokumente wesentlich einfacher. Dieser Leitfaden soll dir helfen, keine wichtigen Unterlagen zu übersehen und den Prozess der Steuererklärung so effizient wie möglich zu gestalten.